智能化趋势下 安防行业市场观察

根据前瞻产业研究院数?,截?2016年底,我国共?22000余?安防企业,从业人员约有160万人?2016年我国安防?业总产值中? 防工程产值为3100 亿元,安防产品产值为1900亿元,报警运营服务及其他产值为410亿元。在安防产品市场?,电子安防产品市场?模?1640亿元,占比达?86.3%,实体防护及其他产品市场规模?260亿元?

一、安防?业概况

安防行业从上游到下游,总体上可分为三个板块,分?为:安防产品,安防工程,报?运营服务及其他?2016 年安防?业总产值为 5,400 亿元,其?安防产品产值为 1,900 亿元(35.2%),安防工程产值为 3,100 亿元(57.4%),报警运营服务及其他产值为 400 亿元(7.4%)。?于安防工程领域,由于工程商门?低,?致工程?司的资质?莠不齐,没有资质的公司占多数,加之地域割?现象存在,工程?域总体呈现散乱的格局;对于安防产品领域,其技??量和厂商进入门?均相?较高,行业呈现较高的集?度。在最近几年中,具有核心技? 的?先产品制造商也享受?业内越来越多的话??权。因而?安防?业的分析主要集?于安防产品?域?

二、市场前?

安防“十二五”?划(2011-2015)的目标:2015 年安防?业产值达 5,000 亿元,尽? 2012 年以来经济持?下滑?2015 年底当年安防行业实际产值仍达到 4,860亿元,目标完成率 97.2%,基?完成“十二五”?划?标。根?安防“十三五?(2016-2020)规划? ? 2020 年安防?业总产值将达到 8,000 亿元,年复合增长率达 10%,?业整体增速较为可观?

三、安防?业产业?

安防视?监控?业的产业链相?较为清晰,上游?视音频基础算法提供商和?片制造商,主要有 TI、ADI 、索尼、华为海思、中星微电子?;?游是??件供应商,主要包?摄像机、网络硬盘录像机、网络传输??、??服务器、显示屏、??网络?理平台等环节,主力厂商包括海康、大华、BOSCH 等, 还有工程商、系统集成商?;下游主?指的是运营服务商,代表企业? ADT、安居宝、银湖股份等?

随着安防行业增速减缓,产品更新?代速度降低,政府财政压力?大导致其价格敏感性?高,中游制造业毛利率降低不?避免,龙头企业想要维持其地位,必然?不?更新技?研发与精细化生产管理,在有限的??安装市场中,当市场趋于饱和时,传统产品研发的边际收益呈现递减趋势,中游??制造的附加值会逐渐下滑。同时,长期的??安装为下游安防运营提供了广泛的?件基础,当在线安防设?达到数量和密度临界值时? 将催生安防运营需求集?爆发,下游运营企业依靠累?效应将获得高于中游的附加值。安防产业链最终会呈现? U型的“微笑曲线”?

通过分析对比安防产业链,发现“进入?垒”和“累?效应”是决定产业链附加值的核心因素。成熟的安防产业链附加值呈现“微笑曲线”。安防?业市场大,产业长,产业链不同位?的企业分工与协作格局清晰,早期任何一家企业都没有能力“吃掉”整?产业链,因而公司定位、?应壁垒以及长期??显得尤其重?。总体来看,“进入?垒”和“累?效应”造就了成熟的安防行业呈现出上游与下游附加值较高, ?游附加值较低的现象,表现为附加?(毛利?)“微笑曲线”,以美国安防产业为例的“微笑曲线”?下图所示?

四、智能化为安防?业带来发展新趋?

过去10年,安防行业发展的方向是:从销?收入以后?产品为主走向以前?产品为主;摄像机从标清化走向高清化和联网化;监控模式从依靠人力??动监控走向智能主动防?;安防行业重心从产品销?走向运营服务?10年来安防前进方向?曾改变,但?业所处的现实?境已?10年前大相径庭?

一方面?监控设?铺设的广度和深度大大提升,包括摄像头数量和密度的?加,高清化、联网化摄像头占比的提高,以及后?处理平台和软件性能的提升等;

另一方面,基于深度?习的人工智能理论的突破,将智能技?提升到一?新台阶,智能化技?的发展从此驶入快车道?

随着高清化的深入,前?摄像头采集的海量级??数?的传输和存储成了一?棘手?题,解决此问题的办法,一?采用新的视?编码标准与技?,最大限度压缩???量,例如采? HEVC(H.265)压缩,能将??压缩效率提升一倍以上,从而大大减小了带?和存储压力;二是采用人工智能技?? ?提取重?的信息来存?,其他冗余信?则采取过滤的方法摒弃,极大提高监控效率?

五、智能化对安防?业的影?

一?提高产品附加值,以??监控为例,除了常?摄像机需要的图像传感器芯片、主控芯片,智能安防还需要智能?理?片及配?的人工智能算法,硬件的增加和软件开发均增加了??成?,从而带动成?加成?价的提高?

二是提高行业集中度,人工智能属于高精尖技?,需要投入大量资金和高??人才,只有实力雄厚的上市?司才有资格参与。基于深度?习的人工智能技?? 2016 年才为国内关?,国内所有厂商都处于同一起跑线,最早在该?域布局的厂商将?受先发优势?2016 年国内安防制造厂商仍? 7,000 余?,其中视?监控制造商? 2800 家, 作为行业前二的龙头企业,海康和大华在国内市场占有率分?? 23%? 8.5%,还有很大进步空间?

三是带动下游运营,传统中游厂商只出售?件??或解决方?,运营与维护则需要终?用户投入大量人力,智能化趋势下,?游制造和解决方??提供商将能更多切入运营服务,获得额?收入?

来源:九正建材网